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疫情时期LPWAN行业调研报告② | 传感器客户,我们共克时艰

来源:慧联无限 | 2020.02.24



前言:慧联无限作为LPWAN行业的领军企业,一贯秉承“客户第一,简单透明,拥抱变化”的企业价值观,为客户及行业合作伙伴提供专业、周到、细致的全链条服务。其中,我们合作的智能终端传感器客户已达 260余家,入库的传感器品类多达670余种,在宏观经济持续低迷的大背景下,通过慧联的全方位赋能,部分重点合作客户在2019年度的营收和利润都有较大幅度的增长。



针对本次疫情,我们对200多家重点合作的传感器厂家做了调研,这些客户主要从事产品的生产研发和销售,区域主要分布在长三角、珠三角、云贵川、华中、华北等地,主营业务涵盖:定位及设备监控、消防、能源、环境、安防五大元场景。

调查主要包括以下三个方面:1、全年的业务影响情况;2、不同行业的影响程度;3、目前面临的主要困难及应对措施。



1、全年的业务影响情况图(负面影响)


如上图所示,对全年业务影响较大的客户占比26%,中等影响占比35%,影响较低占比39%家,从整体被调查客户来看,受影响程度中度以上的客户占比较大。

影响中高度的客户主要是上半年的订单大概率无法按时交付,对于公司现金流主要依赖销货收入带来回款的这类企业,对后续全年的正常生产经营产生较大不利影响;对于像水、电等这类春节前后不是生产销售旺季的行业企业,则疫情对全年的影响相对有限,公司只需采取一定的扩产能的手段,就可以很快弥补一季度的生产销售缺口。


2、客户所属行业的影响程度


从客户的行业属性来看,疫情对行业的影响是普遍的,影响偏中、高的客户数相对比较大,整体的比例在65%以上,消防和安防行业达到了80%;部分产能充足,非重灾区的企业普遍受影响程度比较低,占行业的比例在20%-30%左右。

如:A客户是一家能源(水表)行业客户,其主要的产能集中在山东、南京等地,一方面,水表企业一季度本就是淡季,另外一方面,其主要产能集中在疫情不太严重的区域,产线已在生产状态,所以本次疫情对其的冲击较小。B客户是一家安防企业,企业总部和产线处于此次疫情的风暴中心—武汉,年前跟客户签订的几批一季度要交付的产品,因产线无法投产,客户的订单大概率违约,为了履约,客户准备从别的渠道采购性能相同的产品交付客户,成本和收益上都受到了很大影响。


3、目前面临的主要困难及应对措施


根据上图可以发现,现金流的持续支撑能力与产能的停工对企业造成的影响最大,双方合计占比高达72%。

主要困难在现金流方面的占比为38%。由于近几年国家宏观经济持续在低位徘徊,本就生存困难的部分中小企业,受到疫情的冲击,公司账上的现金更加捉襟见肘。目前据被调研企业反馈,应对现金流紧张的方式主要有以下几个方面:1、跟供应商商谈拉长账期;2、加强应收账款的回收力度;3、向政府申请救助、向办公场所租赁方申请延期支付租金;4、向银行申请贷款或将即将到期的贷款申请展期或续贷;5、裁员降薪;6、通过其他方式融资。

主要困难在产能方面的占比为34%。产能的无法投产直接导致生产效率的降低,对于产线资产压得比较重的客户来说,受到的影响也是非常大的。目前的应对措施主要有以下几点:1、通过行业相关合作伙伴的渠道,转移一部分产能到已经开工的产线,保证一部分订单的交付;2、与已签订单的客户商量延后交付产品的方案,尽量将双方的损失降到最低点;3、与原料供应商商量货款付款延期;4、开工后,加大产线的运转效率。

困难点在订单和研发方面所占比例较小。疫情暴发的时间恰逢春节期间,春节前后,大部分行业的订单数量都偏小,且新产品的开发任务比较少。应对订单方面的措施主要在:1、对于已签订的订单,与甲方商量延长交货期限,或将产能转移到已开工的地区;2、开工后,加强销售人员的管理,将疫情期间预期的销售任务转移到开工后;3、稳定老客户资源,疫情结束后对期间未按时履约的订单,应积极与老客户沟通,争取采取一些弥补手段。

研发方面的主要困难在于涉及到硬件产品的研发和调试,这部分的应对措施主要在于,一方面把涉及到智能设备对应的软件开发部分在线上办公期间工作做得更加细致以外,另外一方面,对于硬件产品的测试工作复工后要安排第一时间开展起来;或者通过一些专业的测试机构,将测试需求发给已经复工的合作伙伴请其协助测试。

综上,疫情对被调研客户的影响是普遍存在的,且绝大部分客户的影响是较大的;主要的困难点在于产能的停滞对订单的交付产生障碍,以及无法及时完成生产造成对产线资源的浪费,产生大量的停工损失;自身的造血及资金储备能力受到很大考验;软硬件产品的持续研发迭代失速,造成一定时期内不可挽回的损失;对于生产型的传感器厂家来说,目前迫切的需求是能够早日复工,产线早日投产,企业才能逐步恢复元气。


疫情后行业发展预测及机遇

1、产能需求集中暴发。由于产能长时间的停滞,需求订单的大量积累,造成产能需求短时间内急剧膨胀。对于前期库存较足,生产能力较强的客户来说是一波短期的机会。对于部分产能不够的企业来说,如果其对上游元器件厂商议价能力不强,又没有足够的产能储备,将处于不利的局面。

2、客户订单的交付。对于前期已经与客户签订了订单合同的传感器厂商来说,疫情的发生无疑对订单的交付造成很大的风险。一方面需要与客户协调延长货物交期,另一方面需要协调产能资源,如果两方面都不能顺利解决,将构成法律风险,对公司的生存发展造成威胁。对于产能实力雄厚,且非疫情大规模暴发的地区企业,部分其他竞争对手的订单有可能会分流,如何能如期保质保量的完成分流客户的需求,稳定住客户,也是一次机会和挑战。

3、产品价格的整体上涨。需求的暴发造成供不应求的短期局面,势必影响产品价格的整体上涨,对于已经签订订单的客户来说,对其营业利润造成一定影响,但这种影响会随着产能的逐步恢复呈逐渐变弱的趋势。

4、现金流。受疫情影响,一部分主要以生产为主的传感器厂商,将面临较大的现金流压力,一方面产能无法恢复,另一方面还要支付公司各方面营运资金的开支,现金流的储备不仅影响当期是否能够活下去,还会对公司较长时间的生产经营产生蝴蝶效应,其中一部分销售能力不强的和对上游供应商议价能力不强的公司来说,有可能是毁灭性的打击,行业二八分化更趋明显。

5、部分应用场景迎来发展机会。大规模疫情的防控需求,反推政府建立常态化的防控机制,一些对防控体系有重要作用的物联网应用将有望成为政府管理的标准配置,体系化纳入常规建设项目中进行数据采集应用,从而形成政府施政手段的丰富和企业发展双赢的局面。如:药品冷链物流应用、智慧仓库管理的应用、人员监测的应用、物资管理分配的应用等等,政府以采购和市场供给,协助有发展潜力的物联网相关企业摆脱困境。


各省市地方政府出台的针对中小企业的帮扶政策

本次的疫情对中小企业的影响是较大的,国家也关注到了中小企业面临的困难。近期,各地政府迅速出台了一系列有针对性给予中小企业的扶持政策。相信在党和国家的坚强领导下,在一系列扶持政策的帮助下,全国的中小企业通过自己的勇气和信心一定能战胜这一次疫情的考验。

据不完全统计,目前超过25个省级地方政府,专门出台了针对中小企业的扶持政策,更有70余个地市、区县级政府进一步升级、细化扶持政策。各合作伙伴可以在本地区的政府公务网站上查询各自地区扶持政策的详细信息。

除中央各部委发布的政策外,各级地方政府扶持政策主要分为以下几种:

1、政府出钱,助力中小企业渡过难关。如减税、减租金、给予贷款贴息、降低公积金缴纳比例、降低社保费率、减轻水电气负担、减免各类费用等。

2、政府出政策,缓解企业压力,将运营成本分摊至长期,熨平疫情影响。如缓缴税、缓缴公积金、缓缴社保等。

3、政府联合金融机构加强金融扶持。如不抽贷、不断贷、不压贷、不罚息,确保小微信贷余额不下降、融资成本不上升。

4、稳定企业员工、人才队伍。如鼓励灵活用工,鼓励线上办公、线上培训,稳就业奖励,对不裁员的企业返还失业保险等。

5、鼓励研发,促进经营。如设置绿色审批通道,支持创新研发、加大研发补贴力度。

6、强化企业服务。如搭建金融服务平台,完善企业信用修复,加快账款支付等。

7、鼓励重点行业的生产经营。如对疫情防控、农副产品、物流等行业开工、生产、经营的财政补贴和帮扶。



疫情时期LPWAN行业影响调研报告① | 活着越过这一次“寒冬”

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